Niedawno międzynarodowa publikacja *Robotics & Automation* opublikowała listę 22 czołowych producentów programowalnych sterowników logicznych (PLC). Japonia znalazła na liście aż dziewięć firm, co stanowi prawie połowę całości, a za nią plasowały się Niemcy i Stany Zjednoczone. Chociaż w sektorze PLC w Chinach kontynentalnych istnieją spółki notowane na giełdzie, żadna z nich nie znalazła się na tej liście.
Programowalne sterowniki logiczne, powszechnie znane jako sterowniki PLC, odgrywają kluczową rolę w produkcji sprzętu, szczególnie robotów przemysłowych i można je określić jako „mózg” robotów przemysłowych.
Jeśli chodzi o dystrybucję regionalną, aż dziewięć firm na liście znalazło się w Japonii, co stanowi prawie połowę całości, a za nią plasują się Niemcy i Stany Zjednoczone.
Niestety, na liście znalazła się tylko jedna firma z Tajwanu. Choć w Chinach kontynentalnych istnieją spółki giełdowe z branży PLC, żadna z nich nie wyrobiła sobie sławy na rynku międzynarodowym, a rynek krajowy jest obecnie niemal w całości zdominowany przez marki zagraniczne.
PLC: podstawa automatyki przemysłowej
Sterowniki PLC (Programmable Logic Controllers) są często określane jako „podstawa automatyki przemysłowej” i stanowią rodzaj cyfrowego systemu elektronicznego szeroko stosowanego we współczesnym przemyśle.
Wykorzystują rodzaj programowalnej pamięci do przechowywania programów i wykonywania-instrukcji zorientowanych na użytkownika, takich jak operacje logiczne, sterowanie sekwencyjne, synchronizacja czasu, liczenie i operacje arytmetyczne. Poprzez cyfrowe lub analogowe wejścia/wyjścia sterują różnego rodzaju maszynami lub procesami produkcyjnymi.
Jako typowe zastosowanie automatyki przemysłowej, sterowniki PLC wywodzą się z sektora produkcji samochodów. Początkowo opracowany w celu zastąpienia obwodów przekaźnikowych i przede wszystkim do sterowania sekwencyjnego, producenci sterowników PLC stopniowo dodawali takie funkcje, jak przetwarzanie analogowe, sterowanie PID i bardziej niezawodna przemysłowa technologia przeciwzakłóceniowa-. Dodatkowo, aby sprostać wymaganiom systemów sieciowych, zastosowano różne interfejsy komunikacyjne.
Tymczasem w kontekście Przemysłu 4.0 i napędzany rozwojem technologii magistrali polowych i Ethernetu, zakres zastosowań sterowników PLC znacznie się rozszerzył. Obejmuje to rynki wschodzące, takie jak produkcja elektroniki, robotyka przemysłowa i obrabiarki CNC, a także tradycyjne branże wymagające modernizacji-takie jak opakowania, tekstylia oraz żywność i napoje. Duże zapotrzebowanie na sterowniki PLC istnieje również w obszarze inteligentnej produkcji, gdzie odpowiadają za programowanie, koordynację ruchów robotów przemysłowych oraz zapewnienie płynnej koordynacji z innymi maszynami na linii produkcyjnej.
Według badań Mordor Intelligence wartość rynku sterowników PLC w 2019 r. wyniosła prawie 4 miliardy dolarów, a do 2025 r. ma osiągnąć 4,3 miliarda dolarów, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 3,7%. Oczekuje się, że największy wzrost nastąpi w sektorze produkcji samochodów.
Wzrost zapotrzebowania na światowym rynku sterowników PLC w ciągu najbliższych kilku lat. Ponieważ Europa jest już wysoko rozwiniętym regionem przemysłowym, tempo wzrostu popytu na PLC jest w tym kraju umiarkowane, podczas gdy Chiny i Indie odnotowują bardzo wysokie tempo wzrostu.
Chiny od dawna są główną potęgą produkcji przemysłowej, a obecnie stały się regionem o najwyższym wzroście popytu poza Stanami Zjednoczonymi. Niestety, krajowy rynek sterowników PLC od dawna jest zdominowany przez zagranicznych producentów, takich jak Rockwell, Schneider, Siemens. Wskaźnik penetracji rynku marek krajowych wynosi tylko około 10% i są one głównie skoncentrowane w segmencie sterowników PLC od niskiej- do średniej-, działającej w modelu produkcji OEM.
Na podstawie funkcjonalności sterowniki PLC ogólnie dzieli się na trzy kategorie:-niższą, średnią-i wyższą-klasę. Sterowniki PLC-z niższej półki posiadają jedynie funkcje logiczne, takie jak synchronizacja czasu, zliczanie, przesuwanie, a także autodiagnostyka i monitorowanie; Sterowniki PLC-średniej klasy oferują solidne analogowe wejścia/wyjścia, konwersję sygnału-na-cyfrowy, transmisję i porównywanie danych, operacje arytmetyczne, zdalne wejścia/wyjścia i możliwości sieci komunikacyjnych, dzięki czemu nadają się do bardziej złożonych systemów sterowania; Zaawansowane-sterowniki PLC obejmują takie funkcje, jak operacje na macierzach, operacje na logice bitowej, obliczenia pierwiastka kwadratowego, inne operacje na funkcjach specjalnych, tabulowanie i przesyłanie tabel, i mogą być wykorzystywane do sterowania procesami na dużą-skalę lub do tworzenia rozproszonych systemów sterowania sieciowego.
Wiodącymi firmami na chińskim rynku sterowników PLC są przede wszystkim Xinjie Electric i Huichuan Technology, obie spółki notowane na giełdzie, działające od ponad 10 lat i posiadające własne możliwości badawczo-rozwojowe. Chociaż obecnie skupiają się na segmencie-scalonych sterowników PLC na małą skalę, stopniowo wkraczają-do zaawansowanych zastosowań i integrują się z łańcuchami dostaw głównych klientów. Perspektywy przyszłej substytucji krajowej są obiecujące.
Firmy japońskie stanowią prawie połowę rynku; na liście nie znalazło się żadne przedsiębiorstwo z Chin kontynentalnych
Poniżej znajduje się lista 22 najlepszych producentów programowalnych sterowników logicznych wybranych przez *Robotics & Automation*.
Na liście dominują firmy japońskie z dziewięcioma wpisami, co stanowi prawie połowę całości. Są to zarówno duże przedsiębiorstwa, w tym specjaliści z zakresu automatyki przemysłowej, tacy jak Mitsubishi Electric, Omron i Hitachi Industrial Equipment Systems, a także giganci z sektora elektroniki i półprzewodników, jak Panasonic i Toshiba. To wyraźnie pokazuje siłę przemysłową Japonii.
Drugie miejsce z pięcioma wpisami zajmują niemieckie firmy. Oprócz renomowanej firmy inżynieryjnej Siemens na liście znalazło się kilka mniejszych startupów. Cechą charakterystyczną tych startupów jest to, że są „małe, ale piękne” („ukryci mistrzowie”). Chociaż działają na małą skalę i nie są notowane na giełdzie, dysponują dużymi możliwościami technicznymi,-produktami wysokiej jakości i bardzo dużymi przychodami. Doskonałym przykładem jest firma Phoenix Contact, która zatrudnia 16 000 osób, a mimo to generuje zdumiewające roczne przychody w wysokości 2,3 miliarda euro.
Na liście znajdują się dwie firmy amerykańskie, obie-od dawna działające w sektorze automatyki przemysłowej: Rockwell Automation i Honeywell.
Warto zaznaczyć, że jedyną chińską firmą na liście jest Delta z Tajwanu,-przedsiębiorstwo o długiej tradycji, założone w 1971 roku i wiodący na świecie producent zasilaczy komputerowych. Firma oferuje szeroką gamę sprzętu PLC, obejmującą różne gałęzie przemysłu od robotów przemysłowych po inteligentne budynki. Jej produkty charakteryzują się unikalnymi systemami modułowymi i możliwością-wymiany na gorąco, co oznacza, że komponenty można wymieniać bez przerywania całej operacji.
1. Siemensa
Procesor SIMATIC S7-1500
Jako największa europejska firma inżynieryjna, Siemens ma siedziby w Monachium i Berlinie w Niemczech, kapitalizacja rynkowa przekracza 93 miliardy dolarów i roczne przychody wynoszące 87 miliardów dolarów. Według szacunków Siemens jest zdecydowanym liderem w branży sterowników PLC, posiadającym udział w rynku na poziomie około 30% do 40%. Siemens oferuje system operacyjny MindSphere IoT, a także oprogramowanie do automatyzacji i przemysłu do produkcji dyskretnej, komunikacji przemysłowej i bezpieczeństwa przemysłowego.
SIMATIC jest marką zastrzeżoną firmy Siemens dla serii produktów automatyki. Publiczne dane wskazują, że sterowniki SIMATIC ewoluowały od serii S3 do serii S7. Firma Siemens twierdzi, że seria sterowników SIMATIC „nadaje się do każdego zastosowania”.
2. Rockwell Automation / Allen-Bradley
Rockwell Automation integruje dobrze-znane marki w sektorze automatyki przemysłowej, w tym produkty sterujące i usługi inżynieryjne firmy Allen-Bradley, a także oprogramowanie do zarządzania automatyzacją opracowane przez Rockwell Software. Firma Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee w stanie Wisconsin posiada oddziały w ponad 80 krajach i obecnie zatrudnia około 22 000 osób.
Już w 1985 roku firma Rockwell Automation przejęła firmę Allen-Bradley w ramach ogromnej transakcji o wartości około 1,6 miliarda dolarów. Allen-Bradley to marka-o ugruntowanej pozycji, założona w 1903 roku, w tym samym roku co Rockwell. Dziś Rockwell Automation stała się jedną z największych na świecie firm zajmujących się automatyką przemysłową. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi 25 miliardów dolarów, a roczne przychody wynoszą około 7 miliardów dolarów.
3. Mitsubishi Electric
Nowy sterownik PLC bezpieczeństwa Mitsubishi Electric
Kapitalizacja rynkowa Mitsubishi Electric wynosi około 28 miliardów dolarów i jest jednym z większych działów biznesowych japońskiej Grupy Mitsubishi, zatrudniającym aż 350 000 pracowników. W 2017 r. roczne przychody Mitsubishi Electric osiągnęły 37 miliardów dolarów, przekraczając obecną kapitalizację rynkową.
Firma zajmuje się przede wszystkim systemami informatycznymi i komunikacyjnymi, komponentami elektronicznymi, ciężkimi systemami elektrycznymi, systemami automatyki przemysłowej, samochodowym sprzętem elektrycznym i sprzętem AGD i zajmuje wiodącą pozycję na świecie w takich dziedzinach, jak satelity, systemy obronne i sprzęt wentylacyjny.
4. Schneider Electric
Schneider Electric to francuska międzynarodowa korporacja. Chociaż jest mniej-znana poza sektorem przemysłowym w porównaniu z innymi firmami na tej liście,-częściowo dlatego, że nie oferuje żadnych godnych uwagi produktów konsumenckich,-pozostaje wiodącym dostawcą sterowników PLC. Jedna z marek Schneider Electric, Modicon, wyprodukowała pierwszy sterownik PLC w Stanach Zjednoczonych już w 1968 r. Następnie, dzięki serii fuzji i przejęć, w 1999 r. Schneider Electric wyłonił się jako główny gracz. Obecnie Schneider Electric zatrudnia 135 000 pracowników, jego kapitalizacja rynkowa wynosi około 55 miliardów dolarów i generuje roczne przychody przekraczające 27 miliardów euro.
5. ABB
Ten szwajcarski gigant przemysłowy odniósł w ostatnich latach niezwykły sukces, wprowadzając na rynek wiele nowych produktów, takich jak pierwszy na świecie prawdziwy robot współpracujący „YuMi” oraz przemysłowa platforma IoT Zdolność. Dziś ABB może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 50 miliardów dolarów, rocznymi przychodami na poziomie 28 miliardów dolarów i zatrudnieniem wynoszącym 144 000 pracowników.
ABB jest także jednym z największych na świecie producentów robotów przemysłowych, oferującym szeroką gamę produktów PLC, dlatego umieszczenie jej na tej liście jest naturalnym wyborem.
6. Rozwiązania procesowe Honeywell
Honeywell Process Solutions to jeden z oddziałów biznesowych Honeywell International. Honeywell z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zatrudnia 114 000 pracowników, generuje roczne przychody w wysokości prawie 42 miliardów dolarów i ma kapitalizację rynkową przekraczającą 103 miliardy dolarów. Honeywell uważa się za najnowocześniejszą-firmę zajmującą się komputerami i obecnie konkuruje z Google i IBM w dziedzinie obliczeń kwantowych.
Sterowniki PLC oferowane obecnie przez Honeywell Process Solutions należą do serii Control Edge. Wypuszczony wcześniej sterownik PLC Control Edge był jednym z pierwszych sterowników obsługujących Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) firmy Honeywell.
7. Omronie
Ta japońska firma często wprowadza na rynek setki produktów na raz i jest ekspertem w dziedzinie sterowników PLC, oferując szeroką gamę produktów obejmującą roboty przemysłowe i czujniki. Oferta sterowników PLC firmy Omron obejmuje zarówno wersje mikro, jak i modułowe; ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie oferuje największą liczbę pojedynczych modeli.
Założona w 1933 roku firma zatrudnia prawie 40 000 pracowników, ma kapitalizację rynkową na poziomie około 14 miliardów dolarów i generuje roczne przychody przekraczające 8 miliardów dolarów.
8. Systemy wyposażenia przemysłowego Hitachi
Hitachi było kiedyś firmą znaną na całym świecie. Dziś rozwija wiele zaawansowanych technologii komputerowych w sektorze przemysłowym i może poszczycić się silną linią produktów, szczególnie w zakresie inteligentnych telewizorów.
Hitachi to gigant wart 36 miliardów dolarów, zatrudniający znacznie ponad 300 000 pracowników i osiągający roczne przychody sięgające 90 miliardów dolarów. Oferta sterowników PLC obejmuje modele-ogólnego przeznaczenia po wersje specjalistyczne przeznaczone do inżynierii przemysłowej.
9. IDEC
W porównaniu do niektórych światowych gigantów znajdujących się na tej liście, IDEC jest mniejszą firmą o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 523 miliony dolarów i rocznych przychodach wynoszących około 500 milionów dolarów.
Ta japońska firma produkująca sterowniki PLC opiera się na sieci Ethernet, a dostęp do jej urządzeń można uzyskać za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że wielu klientów IDEC używa go do zdalnego monitorowania maszyn; sterownik PLC MicroSmart Pentra umożliwia im monitorowanie w czasie rzeczywistym, otrzymywanie powiadomień e-mail i dostosowywanie własnych stron internetowych.
10. Automatyka przemysłowa B&R
Ta stosunkowo młoda austriacka firma, założona w 1979 roku, posiada 190 biur w 68 krajach. Jej roczne przychody za 2016 rok wyniosły 620 milionów euro, a firma zatrudniała 3000 pracowników. Były to ostateczne dane dotyczące B&R Industrial Automation jako niezależnej firmy, ponieważ ABB przejęła tę firmę w następnym roku za nieujawnioną kwotę. B&R oferuje szeroką gamę produktów automatyki przemysłowej, w tym sterowniki PLC.
11. Boscha Rexrotha
Bosch jest jednym z wiodących na świecie niemieckich dostawców sprzętu AGD. W 2001 roku dział technologii automatyzacji firmy Bosch połączył się z firmą Mannesmann Rexroth. W rezultacie Bosch Rexroth zatrudnia ponad 33 000 pracowników i osiąga roczne przychody w wysokości około 5,5 miliarda euro.
Oferta sterowników PLC obejmuje systemy IoT oparte na systemie Windows-z opcjami modułowymi, obsługującymi komunikację w czasie rzeczywistym-za pośrednictwem sieci Ethernet i magistrali automatyki Sercos, a także możliwości zsynchronizowanego sterowania ruchem.
12. Przemysł elektroniczny Koyo
Ta japońska firma, założona w 1955 roku, pierwotnie zajmowała się produkcją radioodbiorników, ale obecnie specjalizuje się w technologiach automatyki przemysłowej, takich jak sterowniki PLC i inne elektroniczne urządzenia sterujące, a także systemy obrazowania i systemy samochodowe. Jej marka sterowników PLC Direct Logic, obok innych marek, takich jak Kostac PLC, oferuje na rynku stosunkowo szeroką gamę produktów. Jej spółka matka, JTEKT, ma kapitalizację rynkową na poziomie około 2,7 miliarda dolarów. JTEKT jest także spółką zależną Toyoty.
13. Delta
Założona w 1971 roku firma Delta jest-tajwańską firmą o długiej tradycji i wiodącym na świecie producentem zasilaczy komputerowych. Koncentruje się na trzech głównych segmentach biznesowych: „Zasilacze i komponenty”, „Zarządzanie energią” oraz „Smart Green Living”.
Zakres działalności firmy jest imponująco szeroki, począwszy od robotów przemysłowych po inteligentne budynki, z których większość opiera się na sterownikach PLC zapewniających płynne działanie. Zgodnie ze swoim zróżnicowanym portfolio biznesowym oferuje szeroką gamę sterowników PLC, w tym systemy modułowe i systemy z możliwością wymiany-na gorąco, które można wymieniać bez przerywania całej operacji.
Jej obecna kapitalizacja rynkowa przekracza 16 miliardów dolarów, zatrudnia ponad 83 000 pracowników i roczne przychody wynoszą około 9 miliardów dolarów.
14. Jedz
Eaton to kolejna-długa tradycja w sektorze przemysłowym, założona w Irlandii w 1911 roku. Obecnie zatrudnia ponad 100 000 osób i generuje roczne przychody w wysokości około 21 miliardów dolarów. Jego obecna kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 37 miliardów dolarów.
Oddziały biznesowe firmy Eaton obejmują sektor lotniczy, motoryzacyjny i oczywiście przemysł. W sektorze przemysłowym jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swoich układów hydraulicznych, sprzęgieł i przekładni. Firma Eaton kładzie nacisk na{{2}przyjazność swoich sterowników PLC, zwłaszcza serii Easy PLC, a także możliwości modułowe swoich urządzeń XC i XN.
15. Klucz
Keyence, japońska firma zajmująca się automatyką przemysłową, składa się z 16 organizacji, z których wszystkie oferują produkty z tej samej dziedziny, od czujników i laserów po mikrometry i mikroskopy. W sektorze sterowników PLC firma oferuje zarówno produkty kompaktowe, jak i modułowe w swojej serii KV.
Firma zatrudnia około 6600 osób, generuje roczne przychody na poziomie prawie 5 miliardów dolarów i ma kapitalizację rynkową przekraczającą 1 miliard dolarów.
16. LS Electric
LS Electric to spółka wydzielona-z południowokoreańskiej grupy LG Electronics. Zatrudnia około 3500 osób i generuje roczną sprzedaż na poziomie około 2 miliardów dolarów. Jej kapitalizacja rynkowa wynosi około 1,4 miliarda dolarów.
Firma oferuje szeroką gamę produktów PLC, a LG Electronics jest prawdopodobnie jej największym klientem. Oferta produktów obejmuje specjalistyczne moduły ruchu i pozycjonowania.
17. Panasonica
W oczach opinii publicznej Panasonic jest znany przede wszystkim jako firma elektroniczna i rzeczywiście jest to prawdą. Ma jednak również znaczący wpływ na sektor przemysłowy, będąc największym producentem silników w Japonii i plasując się wśród ośmiu największych firm motoryzacyjnych w kraju. W sektorze sterowników PLC Panasonic oferuje pełną gamę produktów, od urządzeń-podstawowych po-wydajne wersje modułowe i skalowalne.
Firma zatrudnia 270 000 pracowników i generuje roczne przychody na poziomie 75 miliardów dolarów. Jej kapitalizacja rynkowa przekracza 23 miliardy dolarów.
18. Kontakt Feniksa
Mała, prywatna niemiecka firma, zatrudniająca 16 000 pracowników, a mimo to generująca imponujące roczne przychody w wysokości 2,3 miliarda euro.
Jej asortyment produktów jest szeroki i różnorodny i oferuje różne typy sterowników PLC, z których część jest specjalnie zaprojektowana dla infrastruktury budowlanej. Dodatkowo dostępny jest sterownik PLC o nazwie PLCnext Control, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w automatyce przemysłowej.
19. Pilz
To bardzo mała niemiecka firma specjalizująca się w przemysłowych systemach sterowania, w tym sterownikach PLC. Zatrudnia zaledwie 2300 pracowników, prowadzi 40 spółek zależnych i generuje roczne przychody przekraczające 340 milionów euro.
Według doniesień firma Pilz oferuje estetyczne sterowniki PLC odpowiednie dla „złożonych, wzajemnie połączonych fabryk”.
20. WAGO Kontakttechnik
To kolejna prywatna niemiecka firma, również stosunkowo niewielka, zatrudniająca zaledwie około 8500 pracowników, choć jej roczna sprzedaż sięga 1 miliarda dolarów.
Siła firmy leży w jej wyjątkowych możliwościach badawczo-rozwojowych, dzięki opracowaniu wielu innowacyjnych technologii w różnych dziedzinach. Jest on kierowany do-klientów z najwyższej półki i określany jako zapewniający „najwyższą wydajność w ekstremalnych środowiskach”.
21. Elektryczny Yokogawa
Yokogawa Electric to kolejna duża japońska firma przemysłowa specjalizująca się w elektrotechnice i oprogramowaniu. Zatrudnia 18 000 osób, generuje roczne przychody w wysokości 3,7 miliarda dolarów, a kapitalizacja rynkowa wynosi około 4,3 miliarda dolarów.
Co ciekawe, oferuje tylko jeden typ sterowników PLC-seria FA-M3-opisywany jako „ultra-wysoka-szybkość” i „niezwykle stabilna”. Tylko dzięki temu jednemu produktowi firma Yokogawa ugruntowała swoją dominującą pozycję na rynku sterowników PLC.
22. Toshiby
Toshiba od dawna jest znana jako największy japoński producent półprzewodników, ale jest także drugim-co do wielkości zróżnicowanym producentem elektroniki w Japonii i spółką zależną Grupy Mitsui, jednego z trzech głównych japońskich konglomeratów. Założona w 1939 roku firma zatrudnia obecnie ponad 140 000 pracowników, osiąga roczne przychody na poziomie około 35 miliardów dolarów i kapitalizację rynkową na poziomie 15 miliardów dolarów.
Produkty PLC firmy Toshiba są przeznaczone głównie dla rynku mikro-PLC, ale umożliwiają wykonywanie prostego sterowania sekwencyjnego w-wielkoskalowych systemach procesowych i automatyzacji.